May Northcott steckt bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ihr Boss, der ehemalige Dämonenfürst Magoth, hängt seit seinem Rauswurf aus Abaddon ständig bei ihr herum. Zwar hat er seine magischen Fähigkeiten fast vollständig eingebüßt, aber um allen das Leben schwer zu machen, braucht er wahrhaftig keine Magie. Und so ist es nicht gerade leicht für May, ungestörte Momente mit ihrem Geliebten, dem Werdrachen Gabriel, zu verbringen. Zudem trägt sie noch immer ein Fragment des Drachenherzens in sich, das sie unablässig mit seiner Macht zu überwältigen droht. Um sie davon zu befreien, braucht Gabriel die anderen Teile des Herzens und die Unterstützung der Drachensippen, was sich als kniffliger erweist als erwartet. Als May dann auch noch einen halbtoten Mann auf ihrer Türschwelle findet, wird endgültig klar, dass dunkle Wolken am Horizont heraufziehen. Der grausame Werdrache Baltic, den alle für tot hielten, ist offenbar wieder aufgetaucht. Er sinnt auf Rache und denkt nicht im Traum daran, May das noch fehlende Stück des Drachenherzens zu überlassen. Ein Krieg unter den Drachen scheint unabwendbar...